3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2021年12月2日
  • 株式の取得価格：2214円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2022年12月2日
  • 1年後の株価の終値：2167円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：－4700円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：8940円
  • 株主優待のリターン：3000円
  • 株価変動によるリターン：－4700円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+7240円
  • トータル・リターン（％ベース）：+3.3％

トータル・リターンは金額ベースで7240円でした。