3. JTの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2021年12月1日
  • 株式の取得価格:2266円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2022年12月1日
  • 1年後の株価の終値:2810円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+5万4400円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万5000円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+5万4400円
  • トータル・リターン(金額ベース):+6万9400円
  • トータル・リターン(%ベース):+30.6%

金額にするとトータルリターンは6万9400円でした。