2. 【オルカン vs S&P500】リターンはどっちが高い？設定来・直近1年・直近6カ月で比較！
続いて、オルカンとS&P500の実際の運用実績を比較してみましょう。
2.1 オルカンの基準価額・純資産総額の動向
【2026年7月1日基準】
- 設定日：2018年10月31日
- 設定来の運用実績：+283.76％
- 直近1年間の運用実績：+40.06％
- 直近6カ月の運用実績：+14.53％
2.2 S&P500の基準価額・純資産総額の動向
【2026年7月1日基準】
- 設定日：2018年7月3日
- 設定来の運用実績：+348.48％
- 直近1年間の運用実績：+38.23％
- 直近6カ月の運用実績：+13.66％
2.3 設定来トータルリターンの比較結果：S&P500が上回る
ファンドの設定日が約3カ月異なるため厳密な比較はできませんが、設定来のトータルリターンではS&P500がオルカンを上回る結果となっています。
- オルカン：+283.76％
- S&P500：+348.48％
2.4 直近1年間リターンの比較結果：オルカンが上回る
直近1年間のリターンを見ると、オルカンがS&P500を上回る結果でした。
- オルカン：+40.06％
- S&P500：+38.23％
2.5 直近6カ月間リターンの比較結果：オルカンが上回る
直近6カ月のリターンでも、オルカンがS&P500を上回っています。
- オルカン：+14.53％
- S&P500：+13.66％
どちらのファンドも設定以来大きく成長を見せており、直近1年間でも約40％に近い高い収益率を記録しています。設定来の運用実績では米国市場の力強さを反映してS&P500が上回っていますが、直近1年や直近6カ月というより短い期間で見ると、世界中に分散投資するオルカンが米国に集中投資するS&P500を上回る結果となりました。
特定の国に集中して高いリターンを狙うか、世界全体に分散してリスクを抑えるか。どちらの選択肢も魅力的ですが、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ご自身の「リスク許容度」に合わせて選ぶことが重要です。
