2. 【運用成績をチェック】オルカンとS&P500、リターンにはどんな違いがある？
本章では、オルカンとS&P500の実際の運用実績を見比べてみましょう。
2.1 オルカンの「基準価額と純資産総額」の推移を見る
【2026年3月31日基準】
- 設定日：2018年10月31日
- 設定来の運用実績：+221.8％
- 直近1年間の運用実績：+25.8％
- 直近6カ月の運用実績：+5.8％
2.2 S&P500の「基準価額と純資産総額」の推移を見る
【2026年3月31日基準】
- 設定日：2018年7月3日
- 設定来の運用実績：+271.8％
- 直近1年間の運用実績：+22.8％
- 直近6カ月の運用実績：+2.8％
2.3 設定来のリターン比較：S&P500が上回る結果に
両ファンドは設定時期が異なるため単純比較はできませんが、設定来リターンではS&P500がオルカンを上回っています。
- オルカン：+221.8％
- S&P500：+271.8％
2.4 直近1年間のリターン比較：オルカンが優勢
直近1年間の運用実績では、オルカンがS&P500を上回る結果となりました。
- オルカン：+25.8％
- S&P500：+22.8％
2.5 直近6カ月のリターン比較：オルカンが上回る
直近6カ月についても、オルカンのほうが高いリターンとなっています。
- オルカン：+5.8％
- S&P500：+2.8％
両ファンドとも、設定来では200％を超える高い運用実績を記録しています。
一方で、足元の成績を見ると、直近1年間・6カ月ともにオルカンがS&P500を上回る結果となりました。
ただし、長期ではS&P500のリターンが高く、米国株の成長力の強さもうかがえます。
オルカンは世界全体へ分散投資できる点、S&P500は米国株へ集中投資できる点が特徴であり、それぞれ異なる魅力があります。
どちらを選ぶかは、自身が重視する運用スタイルやリスク許容度に合わせて考えることが大切です。
