《オルカンとS&P500》「短期・中期・長期」運用実績を比較してみた！投資先の違いもわかりやすく解説 ライフスタイルや家計に合った資産形成の選択を

3. オルカンとS&P500のリターンを期間別に徹底比較

3.1 短期（直近1年）ではオルカンが優勢な結果に

はじめに直近1年間のパフォーマンスを比較すると、オルカンがS&P500を上回る結果となりました。

• オルカン：+28.94％
• S&P500：+21.30％

3.2 中期（直近5年）ではS&P500がリターンを上回る

続いて直近5年間のリターンを比較すると、S&P500がオルカンを上回る結果となっています。

• オルカン：+156.19％
• S&P500：+181.40％

3.3 長期（設定来）のリターンもS&P500がリード

両ファンドは設定日が約3カ月違うため単純比較は難しいものの、設定来のトータルリターンではS&P500がオルカンを上回っています。

• オルカン：+245.42％
• S&P500：+292.75％

3.4 比較結果：短期はオルカン、中長期はS&P500に軍配

この結果から、直近1年間のリターンにおいてはオルカンがS&P500を上回ったことがわかります。

その一方で、5年以上の長期的な視点で見ると、米国経済の堅調な成長を反映したS&P500が優位な結果となっています。

※両ファンドともに運用期間が10年に満たないため、この記事では設定来（約7年）を長期として定義しています。