4. 実績と特徴を踏まえ、自分に合った選択を考えよう
本記事では、オルカンとS&P500それぞれの特徴にも触れながら、これまでの運用実績を比較していきました。
オルカンとS&P500は、いずれも長期の資産形成に活用されてきた代表的なインデックスファンドですが、投資対象や値動きには違いがあります。
積立投資シミュレーションが示すとおり、成果を左右するのは商品選びだけでなく、積立額や期間、継続できるかどうかです。
過去の数字を参考にしつつ、ご自身のリスク許容度や運用目的に合った形を選ぶことが大切でしょう。
参考資料
- 三菱UFJアセットマネジメント「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」
- 三菱UFJアセットマネジメント「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」
- 金融庁「資産運用シミュレーション」
- 金融庁「新しいNISA」
菅原 美優
