2. 【パフォーマンス比較】「オルカン」と「S&P500」の運用実績はどのようになっている？
ここでは、オルカンとS&P500の実際の運用実績を比較してみます。
2.1 「オルカン」の基準価額と純資産総額の推移を見る
オルカンの基準価額及び純資産総額の比較
出所：三菱UFJアセットマネジメント「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」をもとにLIMO編集部作成
2026年1月29日時点での「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の運用実績は以下の通りです。
- 設定日：2018年10月31日
- 設定来のトータルリターン：+236.87％
- 過去5年間のリターン：+156.57％
- 過去1年間のリターン：+21.02％
- 過去6カ月間のリターン：+16.39％
- 過去1カ月間のリターン：+0.77％
2.2 「S&P500」の基準価額と純資産総額の推移を見る
続いて、2026年1月29日時点の「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」の運用実績を見ていきましょう。
- 設定日：2018年7月3日
- 設定来のトータルリターン：+291.04％
- 過去5年間のリターン：+186.67％
- 過去1年間のリターン：+14.31％
- 過去6カ月間のリターン：+13.16％
- 過去1カ月間のリターン：▲1.38％
2.3 設定来のトータルリターン比較：「S&P500」が優勢に
ファンドの設定時期に約3か月の差があるため単純な比較はできませんが、設定来のトータルリターンを見ると、S&P500のほうがオルカンを上回る結果となっています。
2.4 直近1年間のリターン比較：「オルカン」が優勢に
直近1年間の運用成績では、オルカンのリターンがS&P500を上回る結果となっています。
米国市場が調整局面に入った場合、S&P500はその影響を直接受けやすい一方で、オルカンは欧州や新興国など他地域の動きによって下落を和らげられる可能性があります。
一国に集中して高いリターンを狙うか、世界全体に分散してリスクを抑えるか。
直近の好成績はいずれも魅力的ですが、将来の成果が保証されているわけではありません。
ご自身のリスク許容度に合わせて選択することが重要です。
