読者に伝えたい3つのポイント
フェイスブックCEOのマーク・ザッカーバーグやマイクロソフト創業者のビル・ゲイツといったインターネットやテクノロジー企業の経営者も、クリーンエネルギー・テクノロジーには関心を持っています。
クリーンエネルギー・テクノロジーとは、まずは省エネの技術、次いで再生可能エネルギーなどの発電方式技術、最後に蓄電技術です。
テーマファンドの信託報酬は決して安い水準といえないので、しっかりと銘柄調査をしてくれる投資信託を選びたいものです。
投資対象としても世界的に注目されるクリーンエネルギー
二酸化炭素の排出などを抑えるクリーンエネルギーやその技術を支えるクリーンテック（テクノロジー）に注目しているのは、日本だけではありません。世界でも、エネルギー構成の転換を図ろうとしている中国のみならず、先進各国が注目しています。
フェイスブックCEOのマーク・ザッカーバーグやマイクロソフト創業者のビル・ゲイツなど、インターネットやテクノロジー企業の経営者もこのテーマには関心を持っています。
2015年11月30日には、新しいクリーンエネルギー・テクノロジーに投資をするBreakthrough Energy Coalitionの設立を発表しました。
クリーンエネルギー・テクノロジーとはいったい何でしょうか。いくつかカテゴリーはあるのですが、まずは省エネの技術、次いで再生可能エネルギーとなどの発電方式技術、最後に蓄電技術といったところでしょうか。
日本では、補助金給付などもあり、太陽光発電を始めとした再生可能エネルギーに関しては普及が進みましたが、その買取価格の影響により足元ではスローダウンしています。一方、米国では、ハイテク企業は太陽光も含めた新しいエネルギーに対して積極的に取り組んでいます。
環境関連の投資信託をスクリーニングしてみる
そうしたクリーンエネルギー・テクノロジーを取り扱う企業の株式に投資をしたいと考える反面、新しい技術や関係企業を全ては追いきれないのも事実です。そんな時には、プロの投資家が調査や運用をしてくれる投資信託が便利です。
以下のリストは、「環境」を条件にスクリーニングした、楽天証券で取り扱う投資信託の2015年12月2日時点での純資産トップ10です。
| ファンド名 | 委託会社 | 純資産（億円） | 信託報酬（%、年率） | 買付手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 日興エコファンド | 日興 | 124 | 1.62 | あり |
| 日本株オープン 新潮流 | 新光 | 60 | 1.836 | あり |
| UBS地球温暖化対応関連株ファンド | UBS | 38 | 1.8036 | あり |
| 地球温暖化防止関連株ファンド | 新光 | 35 | 1.404 | あり |
| 温暖化対策株式オープン | 三菱UFJ国際 | 14 | 1.7712 | あり |
| エコ・パートナーズ | 三菱UFJ国際 | 12 | 1.62 | あり |
| DIAM世界環境ビジネスファンド | DIAM | 12 | 1.8684 | あり |
| 東京海上セレクト世界株式ファンド | 東京海上 | 11 | 1.5822 | あり |
| 地球温暖化防止関連株ファンド（3か月決算型） | 新光 | 10 | 1.404 | あり |
| 地球環境株ファンド | 大和 | 3 | 1.4688 | あり |
出所：楽天証券をもとに投信1編集部作成
エコや環境といったファンド名称がついていても、ポートフォリオを見ると金融機関が上位に含まれていたり、TOPIXの上位構成銘柄の顔ぶれが多かったりすると、投資家からすれば何だか求めているものと違うなと感じます。
しかし、上記に挙げた中で、海外企業のエネルギー関連に投資をしているUBS「UBS地球温暖化対応関連株ファンド」、新光「地球温暖化防止関連株ファンド」、三菱UFJ国際「温暖化対策株式オープン」、DIAM「DIAM世界環境ビジネスファンド」、東京海上「東京海上セレクト世界株式ファンド」等の保有銘柄を見ると、テーマに関係する銘柄をしっかりと組み入れているようです。
ただし、こうしたテーマファンドの信託報酬は決して安い水準といえないので、しっかりと銘柄調査をしてくれる投信を選びたいものです。
LIMO編集部
