2. 【オルカン・S&P500】過去の成績比較：パフォーマンスが高いのは？
オルカンとS&P500の運用実績を比較していきましょう。
2.1 オルカンの基準価額および純資産総額の推移
- 設定日：2018年10月31日
- 設定来の運用実績：＋226.05％
- 直近1年間の運用実績：＋18.96％
2.2 S&P500の基準価額および純資産総額の推移
- 設定日：2018年7月3日
- 設定来の運用実績：＋286.58％
- 直近1年間の運用実績：＋14.72％
2.3 設定来で比較すると「オルカン＜S&P500」
オルカンとS&P500ではファンドの設定日が3カ月ほど異なるため正確な比較ではありませんが、設定来の運用実績は「S&P500」の方が上回っています。
- オルカン：＋226.05％
- S&P500：＋286.58％
2.4 直近1年で比較すると「オルカン＞S&P500」
オルカンとS&P500の運用実績を直近1年間で比較すると、オルカンが上回っています。
- オルカン：＋18.96％
- S&P500：＋14.72％
どちらも直近1年間で10％超、設定来では200％超と、高いパフォーマンスをあげています。
直近1年間をみると、米国に一国集中したS&P500を、投資対象国を”世界のいろんな国”に分散したオルカンが上回っています。
米国にネガティブなイベントが起きた時、S&P500はその影響を大きく受けることになるのです。一方で、オルカンは米国株が下落しても、他の国が好調であればそれをカバーできるため、その影響が限定的になります。
