ハーバード大学はどんな企業に投資しているのか？ 〜米国証券取引委員会（SEC）の資料を読む〜

「みんなバランスファンドを買っている」と聞けば、いやそんなファンド買った覚えはないとおっしゃる方がほとんどでしょう。でも資産運用に興味がある方もない方も、好むと好まざるとにかかわらず、みんなやっぱり “バランスファンドを買っている”のです。

値動きのあるリスク資産、たとえば株式や為替、そして投資信託等を運用されている個人投資家のみなさんは、その運用成績をどのように判断されているでしょうか。今回はシャープ・レシオ、ソルティノ・レシオについて解説しながら、投資信託のリターン評価について考えてみます。

今回は老後資産を計算する際に見落とされがちな注意点を見ていきます。