3. 住友商事の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2023年3月1日
- 株式の取得価格: 1591.33円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2024年3月1日
- 1年後の株価の終値: 3268円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+16万7667円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:1万2000円
- 株主優待のリターン:0円
- 株価変動によるリターン:+ 16万7667円
- トータル・リターン(金額ベース):+17万9667円
- トータル・リターン(%ベース):+112.9%
トータル・リターンは金額ベースで+17万9667円でした。
4. 住友商事の株価と配当推移を確認
住友商事の株式の年間リターンは+112.9%でした。最後に住友商事の株価の推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部