3.  住友商事の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2023年3月1日 
  • 株式の取得価格: 1591.33円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2024年3月1日 
  • 1年後の株価の終値: 3268円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+16万7667円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万2000円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+ 16万7667円
  • トータル・リターン(金額ベース):+17万9667円
  • トータル・リターン(%ベース):+112.9%

トータル・リターンは金額ベースで+17万9667円でした。

4. 住友商事の株価と配当推移を確認

住友商事の株式の年間リターンは+112.9%でした。最後に住友商事の株価の推移を確認しましょう。

住友商事の株価推移

住友商事の直近1年の株価推移のチャートグラフ

出所:各種資料をもとにLIMO編集部作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部