3.  商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年11月24日 
  • 株式の取得価格: 3250円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年11月24日 
  • 1年後の株価の終値: 4077
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 8万2700

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:3万6000円
  • 株主優待のリターン:7万4600円
  • 株価変動によるリターン:+ 8万2700
  • トータル・リターン(金額ベース):+ 19万3300
  • トータル・リターン(%ベース):+ 59.5%

トータル・リターンは金額ベースで+ 19万3300円でした。

4. 商船三井の1年間の株価推移を確認

最後に商船三井の株価推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部