3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年11月2日
- 株式の取得価格: 2189円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年11月2日
- 1年後の株価の終値: 2629円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 4万4000円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:8560円
- 株主優待のリターン:5000円
- 株価変動によるリターン:+ 4万4000円
- トータル・リターン(金額ベース):+ 5万7560円
- トータル・リターン(%ベース):+ 26.3%
トータル・リターンは金額ベースで+ 5万7560円でした。
4. オリックスの1年間の株価チャートを確認
最後にオリックスの株価推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部