3.  日本製鉄の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年11月15日
  • 株式の取得価格： 2209円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年11月15日
  • 1年後の株価の終値： 3314円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン： ＋11万500円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：1万6500円
  • 株主優待のリターン：0円
  • 株価変動によるリターン：＋11万500円
  • トータル・リターン（金額ベース）：＋ 12万7000円
  • トータル・リターン（％ベース）：＋ 57.5%

トータル・リターンは金額ベースで＋ 12万7000円でした。

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一