3. 3.  ニデックの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年10月11日
  • 株式の取得価格： 7639円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年10月11日
  • 1年後の株価の終値： 6850円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン： ▲7万8900円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：7000円
  • 株主優待のリターン：1000円
  • 株価変動によるリターン：▲7万8900円
  • トータル・リターン（金額ベース）： ▲7万900円
  • トータル・リターン（％ベース）： ▲9.3%

トータル・リターンは金額ベースで▲7万900円でした。

4. 4. ニデックの配当金の推移を確認

ニデックの株式の年間リターンは▲9.3%でした。

最後にニデックの配当推移を確認しましょう。

出所：ニデック株式会社 配当情報・株主還元

 

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一