3.  キリンの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年9月6日 
  • 株式の取得価格:2209円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年9月6日
  • 1年後の株価の終値:2064円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲1万4500円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:7100円
  • 株主優待のリターン:1000円
  • 株価変動によるリターン:▲1万4500円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲6400円
  • トータル・リターン(%ベース):▲2.9%

トータル・リターンは金額ベースで▲6400円でした。

4. キリンの株価と配当推移を確認

キリンの株式の年間リターンは▲2.9%でした。

最後にキリンの株価と配当金の推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部