3.  オリエンタルランドの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年8月25日 
  • 株式の取得価格:4109円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年8月25日  
  • 1年後の株価の終値:5082円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+9万7300円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:800円
  • 株主優待のリターン:9400円
  • 株価変動によるリターン:+9万7300円
  • トータル・リターン(金額ベース):+10万7500円
  • トータル・リターン(%ベース):+26.2%

トータル・リターンは金額ベースで+10万7500円でした。

4. オリエンタルランドの株価と配当推移を確認

オリエンタルランドの株式の年間リターンは+26.2%でした。

最後にオリエンタルランドの配当金の推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

出所:株式会社オリエンタルランド「配当金」

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部