3. ENEOSホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:2200円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+4500円
  • トータル・リターン(金額ベース):+6700円
  • トータル・リターン(%ベース):+13.1

トータル・リターンは金額ベースで+6700円でした。

4. ENEOSホールディングスの配当金の推移を確認

ENEOSホールディングスの株式の年間リターンは+13.1%でした。

最後にENEOSホールディングスの配当推移を確認しましょう。

出所:ENEOSホールディングス株式会社 株主還元(配当・自己株の取得)

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一