3.  オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年8月29日
  • 株式の取得価格：2260円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年8月29日
  • 1年後の株価の終値：2655円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+3万9500円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：8560円
  • 株主優待のリターン：5000円
  • 株価変動によるリターン：+3万9500円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+5万3060円
  • トータル・リターン（％ベース）：+23.5％

トータル・リターンは金額ベースで+5万3060円でした。

4. オリックスの配当金の推移を確認

オリックスの株式の年間リターンは+23.5％でした。

最後にオリックスの配当推移を確認しましょう。

出所：オリックス株式会社 配当方針・配当状況

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一