3.  KDDIの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年8月8日 
  • 株式の取得価格:4204円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年8月7日 
  • 1年後の株価の終値:4116円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲8800円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万3000円
  • 株主優待のリターン:3000円
  • 株価変動によるリターン:▲8800円
  • トータル・リターン(金額ベース):+7200円
  • トータル・リターン(%ベース):+1.7%

トータル・リターンは金額ベースで+7200円でした。

4. KDDIの配当推移を確認

KDDIの株式の年間リターンは+1.7%でした。

最後にKDDIの配当金の推移を確認しましょう。

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

宮野 茉莉子