3. 日本製鉄の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年7月21日
- 株式の取得価格:1974円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年7月21日
- 1年後の株価の終値:3065円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+10万9100円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:1万8000円
- 株主優待のリターン:0円
- 株価変動によるリターン:+10万9100円
- トータル・リターン(金額ベース):+12万7100円
- トータル・リターン(%ベース):+64.4%
トータル・リターンは金額ベースで+12万7100円でした。
4. 日本製鉄の配当金の推移を確認
日本製鉄の株式の年間リターンは+64.4%でした。
最後に日本製鉄の配当推移を確認しましょう。
配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。
配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。
参考資料
石井 僚一