3.  オリエンタルランドの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年7月13日 
  • 株式の取得価格:3674円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年7月13日
  • 1年後の株価の終値:5584円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+19万1000円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:800円
  • 株主優待のリターン:9400円
  • 株価変動によるリターン:+19万1000円
  • トータル・リターン(金額ベース):+20万1200円
  • トータル・リターン(%ベース):+54.8%

トータル・リターンは金額ベースで+20万1200円でした。

4. オリエンタルランドの配当推移を確認

オリエンタルランドの株式の年間リターンは+54.8%でした。

最後にオリエンタルランドの配当金の推移を確認しましょう。

出所:株式会社オリエンタルランド「配当金」

今回確認したように、「配当金」「株主優待」「株価変動」に分けて考えると、より具体的なリターンを把握しやすくなります。

株式投資をする際は、配当金や株主優待の内容だけではなく、株価動向もしっかり確認しましょう。

参考資料

加藤 聖人