3. ソニーグループの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年6月30日
- 株式の取得価格：1万1095円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年月30日
- 1年後の株価の終値：1万2965円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：+18万7000円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：7500円
- 株主優待のリターン：2万6400円
- 株価変動によるリターン：+18万7000円
- トータル・リターン（金額ベース）：+22万900円
- トータル・リターン（％ベース）：+19.9％
トータル・リターンは金額ベースで+22万900円でした。
4. ソニーグループの配当金の推移を確認
ソニーグループの株式の年間リターンは+19.9％でした。
最後にソニーグループの配当推移を確認しましょう。
出所：ソニーグループ株式会社 投資家情報（配当金の推移）
配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。
配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。
参考資料
石井 僚一
