3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年4月26日
- 株式の取得価格：2338.5円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年4月26日
- 1年後の株価の終値：2261.5円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：▲7700円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：8560円
- 株主優待のリターン：3000円
- 株価変動によるリターン：▲7700円
- トータル・リターン（金額ベース）：3860円
- トータル・リターン（％ベース）：1.7％
トータル・リターンは金額ベースで3860円でした。
4. オリックスの配当金の推移を確認
オリックス株式の年間リターンは1.7％でした。
最後にオリックスの配当金の推移を確認しましょう。
出所：オリックス株式会社「配当方針・配当状況」
配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。
配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。
参考資料
石井 僚一
