3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年3月24日
- 株式の取得価格：2472円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年3月24日
- 1年後の株価の終値：2141円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：▲3万3100円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：8940円
- 株主優待のリターン：3000円
- 株価変動によるリターン：▲3万3100円
- トータル・リターン（金額ベース）：▲2万1160円
- トータル・リターン（％ベース）：▲8.6％
トータル・リターンは金額ベースで▲2万1160円でした。
