3. 商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年3月22日
- 株式の取得価格：3813円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年3月22日
- 1年後の株価の終値：3485円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：▲3万2800円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：12万円
- 株主優待のリターン：4万8200円
- 株価変動によるリターン：▲3万2800円
- トータル・リターン（金額ベース）：+13万5400円
- トータル・リターン（％ベース）：+35.5％
トータル・リターンは金額ベースで+13万5400円でした。
