3. オリエンタルランドの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年1月31日
  • 株式の取得価格:1万9880円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年1月31日
  • 1年後の株価の終値:2万1580円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:17万円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:3300円
  • 株主優待のリターン:9400円
  • 株価変動によるリターン:17万円
  • トータル・リターン(金額ベース):18万2700円
  • トータル・リターン(%ベース):9.2%

トータル・リターンは金額ベースで+18万2700円でした。