3. 日本電産の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日2022年1月31日
  • 株式の取得価格:1万90円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年1月31日
  • 1年後の株価の終値:7170円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲29万2000円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:7000円
  • 株主優待のリターン:1500円
  • 株価変動によるリターン:▲29万2000円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲28万3500円
  • トータル・リターン(%ベース):▲28.1%

トータル・リターンは金額ベースで▲28万3500円でした。