オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2021年9月1日
  • 株式の取得価格:2099円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2022年9月1日
  • 1年後の株価の終値:2255.5円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+1万5650円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:8560円
  • 株主優待のリターン:3000円
  • 株価変動によるリターン:+1万5650円
  • トータル・リターン(金額ベース):+2万7210円
  • トータル・リターン(%ベース):+13.0%

リターンの計算は以上となります。