吉野家ホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2021年8月26日
  • 株式の取得価格:2094円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2022年8月26日
  • 1年後の株価の終値:2485円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+3万9100円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1000円
  • 株主優待のリターン:5000円
  • 株価変動によるリターン:+3万9100円
  • トータル・リターン(金額ベース):+4万5100円
  • トータル・リターン(%ベース):+21.5%

リターンの計算は以上となります。

まとめにかえて

吉野家ホールディングスの株式の年間リターンは+21.5%となり、大きなプラスとなりました。

このようにリターンについて時間軸を設定し、要素を分解したうえで計算してみると、企業ごとに何がリターンに大きく影響を与えたのかがわかり、投資先を選ぶうえでの新たな視点につながります。

参考になれば、幸いです。

参考資料

石津 大希