1.3 【期間別】オルカンとS&P500のリターンを比較検証

リターン比較3/4

リターン比較

出所：三菱UFJアセットマネジメント「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」、三菱UFJアセットマネジメント「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」

短期（直近1年）のリターン比較：オルカンが優勢

まず直近1年間のリターンを見てみると、オルカンがS&P500を上回る結果となりました。

  • オルカン：+21.69％
  • S&P500：+15.02％

中期（直近5年）のリターン比較：S&P500が優勢

次に直近5年間のリターンで比較すると、今度はS&P500がオルカンを上回っています。

  • オルカン：+160.56％
  • S&P500：+192.26％

長期（設定来）のリターン比較：S&P500が優勢

両ファンドは設定日が約3カ月異なるため単純比較はできませんが、設定来のトータルリターンではS&P500がオルカンを上回る結果です。

  • オルカン：+237.32％
  • S&P500：+290.35％

※両ファンドとも運用期間が10年未満のため、本記事では設定来（約7年）を長期として扱います。