「オルカン」と「S&P500」どっちが儲かった？直近の運用成績と積立シミュレーションの結果を公開 NISA積立投資シミュレーション

NISAを活用した資産形成において人気の高い「オルカン」と「S&P500」。 

米国を中心に日本やイギリスなどの複数国株式に投資している「オルカン」と、米国株のみに投資する「S&P500」ではどちらの方が運用成績が良いのでしょうか。

最新の月次レポートをもとに、両ファンドの実績を比較します。

1. 「オルカン」と「S&P500」の運用パフォーマンスを比較

はじめに、2026年1月29日を基準とした両ファンドの運用パフォーマンスを比較していきます。

1.1 オルカン（eMAXIS Slim 全世界株式）の基準価額と純資産総額の推移

【2026年1月29日基準】

• 設定日：2018年10月31日
• 設定来リターン：+236.87％
• 直近5年リターン：+156.57％
• 直近1年リターン：+21.02％
• 直近6カ月リターン：+16.39％
• 直近1カ月リターン：+0.77％

1.2 S&P500（eMAXIS Slim 米国株式）の基準価額と純資産総額の推移

【2026年1月29日基準】

• 設定日：2018年7月3日
• 設定来リターン：+291.04％
• 直近5年リターン：+186.67％
• 直近1年リターン：+14.31％
• 直近6カ月リターン：+13.16％
• 直近1カ月リターン：▲1.38％

1.3 期間別リターンで見るオルカンとS&P500の比較

設定来リターンではS&P500が優勢

両ファンドは設定日が約3カ月違うため単純な比較は難しいものの、設定来のトータルリターンを見るとS&P500がオルカンを上回る結果となっています。

• オルカン：+236.87％
• S&P500：+291.04％

直近1年間のリターンではオルカンが上回る

しかし、直近1年間のリターンでは、オルカンがS&P500を上回っています。

• オルカン：+21.02％
• S&P500：+14.31％

直近6カ月でもオルカンが優位な結果に

同様に、直近6カ月のリターンにおいても、オルカンがS&P500を上回るパフォーマンスを示しました。

• オルカン：+16.39％
• S&P500：+13.16％

5年以上の長期的な視点では、米国市場の成長を背景にS&P500が大きなリターンを記録していますが、直近1年間ではオルカンがS&P500を約7ポイント上回っています。

特に、S&P500がマイナスリターンとなった直近1カ月でもオルカンはプラスを維持しており、グローバルな分散投資による安定性がうかがえます。