小西 泰主

ファイナンシャルアドバイザー

北海道出身。日本大学文理学部卒業後、株式会社北洋銀行へ入行し、法人・個人融資業務、リテール営業に従事。その後プルデンシャル生命保険株式会社にて生命保険販売業務に携わる。表彰歴多数。現在は金融IT企業で、個人向け資産運用、保険の見直しのコンサルティング業務を行う。特に働く世代への資産形成を得意とし、長年の金融業界で培った経験を基に、お客様の夢や性格、想いに寄り添って「一緒に考えていく」ことが強み。一種外務員(証券外務員一種)2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)の資格を保有。