元信金職員が語る「お金が逃げていく人」に共通する3つの特徴

近畿大学経営学部卒業後、大阪東信用金庫（現大阪シティ信用金庫）で営業職として、資産運用・ローンのアドバイスを中心に従事。お客様のニーズに寄り添う丁寧な営業スタイルが強み。現在は個人向け資産運用のサポート業務を行う。一種外務員（証券外務員一種）、3級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP3級）保有。