合同会社フィンウェル研究所代表。国内外証券会社、大手外資系運用会社を経て、2019年5月に現職。資産の取り崩し、地方都市移住、雇用継続などの退職後の生活に関する提言を行っている。行動経済学会、日本FP学会などの会員などの他、2018年9月から金融審議会市場ワーキング・グループ委員。著書に『IFAとは何者か』(一般社団法人金融財政事情研究会)、『老後の資産形成をゼッタイ始める！と思える本』(扶桑社)、『定年後のお金』（講談社＋α新書）、『脱老後難民 「英国流」資産形成アイデアに学ぶ』（日本経済新聞出版社）など多数。
