株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。
配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。
今回は三菱商事(8058)について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。
※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。
1. 三菱商事(8058)の配当金のリターンはいくらか
三菱商事の株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の期末配当」と「2024年3月期の中間配当」の計2回を受け取ることができます。
なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。
今回の検証では、以下のような想定となります。
- 株式の取得日:2023年3月15日
- 株式の取得価格: 1590.33円(取得日の終値)
- 2023年3月期・期末配当:103円
- 2024年3月期・中間配当:105円
- 100株ベースの配当金のリターン:2万800円
それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。
2. 三菱商事の株主優待のリターンはいくらか
三菱商事は決算期(2023年3月期)現在、株主優待を実施していません。
そのため、優待のリターンは0円です。
3. 三菱商事の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2023年3月15日
- 株式の取得価格: 1590.33円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2024年3月15日
- 1年後の株価の終値: 3308円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+17万1767円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:2万800円
- 株主優待のリターン:0円
- 株価変動によるリターン:+17万1767円
- トータル・リターン(金額ベース):+ 19万2567円
- トータル・リターン(%ベース):+121.1%
トータル・リターンは金額ベースで+19万2567円でした。
4. 三菱商事の1年間の株価推移を確認
さいごに、三菱商事の株価推移をチャートで確認しましょう。配当と株価、それぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についても確認しましょう。
参考資料
LIMO編集部