株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。

配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。

株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。

今回はパナソニックホールディングス(6752)について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。

※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。

1. パナソニックホールディングス(6752)の配当金のリターンはいくらか

パナソニックホールディングスの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の期末配当」と「2024年3月期期末配当」の計2回を受け取ることができます。

なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。

今回の検証では、以下のような想定となります。

  • 株式の取得日:2023年2月28日 
  • 株式の取得価格: 1187円(取得日の終値)
  • 2023年3月期・期末配当:15円 
  • 2024年3月期・中間配当:0円
  • 100株ベースの配当金のリターン:1500円

それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。

2. パナソニックホールディングスの株主優待のリターンはいくらか

パナソニックホールディングスは決算期(2023年3月期)現在、株主優待を実施していません。

そのため、優待のリターンは0円です。

3.  パナソニックホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2023年2月28日 
  • 株式の取得価格: 1187 円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2024年2月28日 
  • 1年後の株価の終値: 1431円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン: + 2万4400

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1500円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+2万4400円
  • トータル・リターン(金額ベース): +2万5900
  • トータル・リターン(%ベース):+21.8%

トータル・リターンは金額ベースで +2万5900円でした。

4. パナソニックホールディングスの1年間の株価推移を確認

最後にパナソニックホールディングスの株価推移を確認しましょう。

パナソニックホールディングスの株価チャート

パナソニックホールディングスの株価チャートグラフ

出所:各種資料をもとにLIMO編集部作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみましょう。

参考資料

LIMO編集部