株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。
配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。
株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。
今回はJFEホールディングス（5411）について、配当金や株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。
※株式分割の影響は、株価や配当金、株式数など全て遡及修正して株価を調整しています。
※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
JFEホールディングス（5411）の配当金のリターンはいくらか
JFEホールディングスの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期期末配当と2024年3月期の中間配当」の計2回を受け取ることができます。
なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。
今回の検証では、以下のような想定となります。
- 株式の取得日：2022年11月17日
- 株式の取得価格：1488円（取得日の終値）
- 2023年3月期・期末配当：30円
- 2024年3月期・中間配当：50円
- 100株ベースの配当金のリターン：＋8000円
それでは次に、株価変動によるリターンを計算します。
JFEホールディングス（5411）の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年11月17日
- 株式の取得価格：1488円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年11月17日
- 1年後の株価の終値：2239円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：＋8万3100円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：＋8000円
- 株価変動によるリターン：＋7万5100円
- トータル・リターン（金額ベース）：＋8万3100円
- トータル・リターン（％ベース）：＋55.8%
トータル・リターンは金額ベースで8万3100円でした。
出所：各種資料をもとにLIMO編集部作成
