3.  ニデックの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年9月26日 
  • 株式の取得価格:8760円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年9月25日
  • 1年後の株価の終値:7030円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲17万3000円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:7000円
  • 株主優待のリターン:2230円
  • 株価変動によるリターン:▲17万3000円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲16万3770円
  • トータル・リターン(%ベース):▲18.7%

トータル・リターンは金額ベースで▲16万3770円でした。

4. ニデックの配当推移を確認

ニデックの株式の年間リターンは▲18.7%でした。

最後にニデックの配当金の推移を確認しましょう。

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

宮野 茉莉子