3.  日本マクドナルドホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年7月27日
  • 株式の取得価格：4995円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年7月27日
  • 1年後の株価の終値：5550円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+5万5500円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：3900円
  • 株主優待のリターン：3000円
  • 株価変動によるリターン：+5万5500円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+6万2400円
  • トータル・リターン（％ベース）：+12.5％

トータル・リターンは金額ベースで+6万2400円でした。

4. 日本マクドナルドホールディングスの配当金の推移を確認

日本マクドナルドホールディングスの株式の年間リターンは+12.5％でした。

最後に日本マクドナルドホールディングスの配当推移を確認しましょう。

出所：日本マクドナルドホールディングス株式会社「 2023年12月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）」

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出所：日本マクドナルドホールディングス株式会社 「2021年12月期 決算短信[日本基準]（連結）」

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一