3.  イオンの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年7月13日
  • 株式の取得価格：2616円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年7月13日
  • 1年後の株価の終値：2907円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+2万9100円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：3600円
  • 株主優待のリターン：6万円
  • 株価変動によるリターン：+2万9100円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+9万2700円
  • トータル・リターン（％ベース）：+35.4％

トータル・リターンは金額ベースで+9万2700円でした。

4. イオンの配当金の推移を確認

イオンの株式の年間リターンは+35.4％でした。

最後にイオンの配当推移を確認しましょう。

出所：イオン株式会社 配当状況（配当について）

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一