3.  武田薬品工業の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年7月19日 
  • 株式の取得価格:3961円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年7月18日
  • 1年後の株価の終値:4290円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+3万2900円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万8000円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+3万2900円
  • トータル・リターン(金額ベース):+5万900円
  • トータル・リターン(%ベース):+12.9%

トータル・リターンは金額ベースで+5万900円でした。

4. 武田薬品工業の配当推移を確認

武田薬品工業の株式の年間リターンは12.9%でした。

最後に武田薬品工業の配当金の推移を確認しましょう。

出所:武田薬品工業株式会社「株式情報」

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

宮野 茉莉子