3. 三菱UFJの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年7月5日
- 株式の取得価格:743円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年7月5日
- 1年後の株価の終値:1096円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+3万5300円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:3200円
- 株主優待のリターン:0円
- 株価変動によるリターン:+3万5300円
- トータル・リターン(金額ベース):+3万8500円
- トータル・リターン(%ベース):+51.8%
トータル・リターンは金額ベースで+3万8500円でした。
4. 三菱UFJの配当推移を確認
三菱UFJの株式の年間リターンは+51.8%でした。
最後に三菱UFJの配当金の推移を確認しましょう。
今回確認したように、「配当金」「株主優待」「株価変動」に分けて考えると、より具体的なリターンを把握しやすくなります。
株式投資をする際は、配当金や株主優待の内容だけではなく、株価動向もしっかり確認しましょう。
参考資料
加藤 聖人