企業の業績動向や社会情勢の変化などによって、株価が大きく変動することがあります。

株価の動向は株式投資のリターンに大きな影響を与えるため、注意を払う必要があるでしょう。

株式投資のリターンを考える際は、配当金や株主優待だけではなく、株価変動も含めてトータルで考えることが大切です。

今回はニデック(6594)について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。

※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。

1. ニデック(6594)の配当金のリターンはいくらか

ニデックの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の中間配当と2023年3月期の期末配当」の計2回を受け取ることができます。

出所:ニデック株式会社「2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」

なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。

今回の検証では、以下のような想定となります。

  • 株式の取得日:2022年6月6日 
  • 株式の取得価格:8688円(取得日の終値)
  • 2023年3月期・中間配当:35円 
  • 2023年3月期・期末配当:35円
  • 100株ベースの配当金のリターン:7000円

それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。

2. ニデックの株主優待のリターンはいくらか

ニデックは決算期(3月31日)現在、1株以上保有する方に向けて、「オルゴール記念館すわのねの無料入館リーフレット」「商品購入時割引特典」「グリーンサンホテルの宿泊割引特典」を提供しています。

出所:ニデック株式会社「株主優待」

「ニデックオルゴール記念館すわのね」のホームページによると、大人一人当たりの入館料は1000円です。

入館時に5000円以上の商品を購入すると10%割引となる特典もありますが、商品によって割引額が異なるため、株主優待の経済価値は入館料の1000円と仮定します。

そのため、優待のリターンは1000円です。

3.  ニデックの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年6月6日
  • 株式の取得価格:8688円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年6月6日
  • 1年後の株価の終値:7400円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲12万8800円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:7000円
  • 株主優待のリターン:1000円
  • 株価変動によるリターン:▲12万8800円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲12万800円
  • トータル・リターン(%ベース):▲13.9%

トータル・リターンは金額ベースで▲12万800円でした。

4. ニデックの配当推移を確認

ニデックの株式の年間リターンは▲13.9%でした。

最後にニデックの配当金の推移を確認しましょう。

出所:ニデック株式会社「配当情報・株主還元」

今回確認したように、「配当金」「株主優待」「株価変動」に分けて考えると、より具体的なリターンを把握しやすくなります。

株式投資をする際は、配当金や株主優待の内容だけではなく、株価動向もしっかり確認しましょう。
 

参考資料

加藤 聖人