3.  日本製鉄の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年7月11日 
  • 株式の取得価格:1952円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年7月11日
  • 1年後の株価の終値:2945円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+9万9300円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万8000円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+9万9300円
  • トータル・リターン(金額ベース):+11万7300円
  • トータル・リターン(%ベース):+60.1%

トータル・リターンは金額ベースで+11万7300円でした。

4. 日本製鉄の配当推移を確認

日本製鉄の株式の年間リターンは+60.1%でした。

最後に日本製鉄の配当金の推移を確認しましょう。

出所:日本製鉄株式会社「株主還元・配当」

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

宮野 茉莉子